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Um resumo de 3 colapsos que abalaram a criptosfera

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O que começou como uma desaceleração gradual no final de 2021 rapidamente se transformou em um dos invernos cripto mais rigorosos que o mercado já viu. Atualmente, o Bitcoin está em US$ 20.023 – menos de um terço de sua alta histórica de novembro de 2021. É uma história semelhante para o Ethereum, que caiu abaixo da marca de US$ 1.000 no fim de semana.

Mas, além das enormes perdas dos investidores, os últimos dois meses também viram 3 das piores falhas de projeto na indústria de criptomoedas. Tudo começou com o desastre do Terra UST em maio, que derrubou os mercados. E desde então, mais duas empresas, a exchange de criptomoedas Celsius e a empresa de capital de risco 3AC, cederam às pressões do mercado e estão se aproximando da insolvência.

Vamos dar uma olhada mais de perto para ver o que deu errado com esses projetos malfadados e se há alguma esperança de ressuscitação.

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Em 7º Em maio de 2022, a Terraform Labs – a empresa por trás do ecossistema Terra, executou uma retirada pré-planejada de 150 milhões de UST de uma exchange descentralizada chamada 3pool. A Terraform Labs fez isso para transferir seus fundos para um protocolo diferente. No entanto, a extração de alto volume deixou a 3pool com baixa liquidez e vulnerável à exploração.

De acordo com a Chainalysis, um trader viu a oportunidade trocando 85 milhões de UST por USD Coins (USDC) dentro de 13 minutos após a retirada da Terraform. Isto foi seguido por outro trader fazendo o mesmo com 100 milhões de UST em slots de 25 milhões de UST cada. Isso criou uma oferta massiva de UST no mercado de criptomoedas.

Enquanto o Terraform Labs tentou o seu melhor para combater essas retiradas, os dois comerciantes já haviam causado o dano, e o UST perdeu sua indexação de 1:1 com o dólar americano.

Isso causou pânico generalizado entre os investidores da Terra. Vários investidores começaram a sair de suas posições na UST com o Anchor Protocol, um projeto de finanças descentralizadas (DeFi) administrado pelo próprio Terraform Labs. A Anchor prometeu rendimentos muito altos aos depositantes do UST, o que os levou a estacionar 72% de todos os UST existentes com o protocolo em meados de abril, de acordo com o Decrypt. (12,67 bilhões de UST de 18,74 bilhões.)

Além disso, a paridade UST-USD foi mantida com uma reserva da criptomoeda nativa do Terra, LUNA. Portanto, quando o UST começou a despencar, levou o token LUNA com ele. O LUNA caiu de US$ 80 em 1º de maio para US$ 0,0001 no final do mês.

Desde então, o cofundador do Terra, Kwon Do-hyung, ofereceu várias propostas para ressuscitar o projeto moribundo. Um deles era um hard fork que criaria uma versão totalmente nova do blockchain, com moedas com o mesmo nome. A antiga rede seria renomeada para Terra Classic e Luna para Luna Classic (LUNAC).

Embora a nova moeda tenha encontrado alguma tração, sendo negociada a US$ 2,03 no momento da redação, não está nem perto da alta de US$ 87 da LUNAC em maio.

O colapso da Terra também teve um efeito cascata em Three Arrows Capital (3AC). Em 17 de junho de 2022, a 3AC admitiu ao Wall Street Journal (WSJ) que a catástrofe do LUNA havia causado grandes perdas para a empresa.

O cofundador da 3AC, Kyle Davies, disse ao WSJ que a empresa tinha US$ 200 milhões vinculados em tokens LUNA que remontam à arrecadação de US$ 1 bilhão realizada pelo LFG em fevereiro de 2022. Após a implosão, os US$ 200 milhões foram vaporizados. “A situação Terra-Luna nos pegou muito desprevenidos”, disse Davies ao WSJ.

De acordo com o The Block, a 3AC também deve US$ 6 milhões à BitMEX – uma exchange de criptomoedas. Na última semana, três bolsas, a saber, FTX, BitMEX e Deribit liquidaram todas as posições da 3AC quando o fundo de hedge não conseguiu atender às chamadas de margem. Embora fontes tenham dito ao WSJ que FTX e Deribit sofreram apenas pequenas contusões, a quantidade de BitMEX é significativa.

A 3AC está procurando vender ativos para arrecadar fundos e pagar dívidas enquanto procura empresas que possam ressuscitá-lo. “Estamos comprometidos em resolver as coisas e encontrar uma solução equitativa para todos os nossos eleitores”, disse Davies ao WSJ.

E finalmente, no dia 13º Em junho, a Celsius Network – um dos maiores credores de criptomoedas do mundo, anunciou que estava suspendendo totalmente saques, trocas e transferências. A mudança foi bastante grande, pois o projeto estava gerenciando ativos no valor de US$ 12 bilhões em maio de 2022 para 1,7 milhão de clientes em todo o mundo. Os investidores ainda esperam que o protocolo revele quando ou como seus fundos estarão disponíveis para resgate.

Embora a causa não esteja relacionada à queda do UST, uma série de erros estratégicos causaram o “superaquecimento” do protocolo, de acordo com um relatório da Coindesk. Em 2 incidentes separados, Celsius perdeu US$ 22 milhões em conexão com um hack do BadgerDAO e 38.000 ETH quando o Stakehound (um serviço de staking de ETH) perdeu chaves privadas de carteiras.

A Celsius Network citou “condições extremas de mercado” como a razão por trás do frio. “Entendemos que esta notícia é difícil, mas acreditamos que nossa decisão de pausar saques, trocas e transferências entre contas é a ação mais responsável que podemos tomar para proteger nossa comunidade. Estamos trabalhando com um foco singular: proteger e preservar ativos para cumprir nossas obrigações com os clientes. Nosso objetivo final é estabilizar a liquidez e restaurar saques, swaps e transferências entre contas o mais rápido possível”, diz o blog do anúncio.

O protocolo também buscou aconselhamento jurídico e está explorando maneiras de ressurgir ileso da situação explosiva. As opções em consideração são a reestruturação financeira e a injeção de fundos dos investidores. Ao anunciar o congelamento de saques, trocas e transferências, a Celsius Network un-stakeed Bitcoin (wBTC) no valor de US$ 247 milhões do protocolo DeFi Aave e o transferiu para FTX – uma exchange de criptomoedas. A Celsius também redirecionou US$ 74,5 milhões em Ether (ETH) para a FTX.

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