Este Estoque Subiu 9.300%!

Ah, como os poderosos caíram. Após uma alta escaldante que aumentou seu preço em 12.000%, o Dogecoin caiu na crise de criptografia do mercado da semana passada. O acidente afetou todos os criptomoedas notáveis, incluindo Bitcoin e Ethereum, mas Dogecoin foi atingido com mais força do que a maioria. Em 9 de maio, a Dogecoin era negociada a US $ 0,71. No momento em que este livro foi escrito, estava em US $ 0,36. Isso é um declínio colossal de 49%! Se as perdas continuarem, o DOGE pode eliminar todos os ganhos do ano.

Isso pode ou não acontecer. Não é nenhum segredo que Dogecoin foi o beneficiário do grande hype da mídia social este ano. Começou a subir quando Elon Musk o promoveu no Twitter e caiu logo depois que Musk tweetou que Tesla iria parar de aceitar criptografia. É impossível dizer exatamente quão grande o efeito desses tweets foi, mas provavelmente foram um fator tanto no rali quanto na queda.

Os ganhos obtidos desta forma são inconstantes. Se o hype é tudo o que está impulsionando um rally, a ausência de hype encerrará a festa. Mas há investimentos que podem gerar ganhos semelhantes aos do Dogecoin por razões mais sensatas. Na última década, as ações de tecnologia proporcionaram retornos sangrentos, alguns deles subindo 5.000% ou mais em apenas alguns anos. No ano passado, eles tiveram um desempenho superado de forma sólida. Eles podem continuar a fazê-lo no longo prazo. Neste artigo, explorarei uma ação que subiu 9.300% desde seu IPO em 2006, impulsionada por um sólido crescimento em seus negócios.

Constellation Software

Constellation Software (TSX: CSU) é uma ação de tecnologia que abriu o capital em 2006 por $ 18,3. No momento em que este livro foi escrito, valia $ 1.730. No intervalo de 15 anos, ele cresceu 9.350%. As ações de tecnologia em geral são conhecidas por retornos superiores, mas a CSU tem sido outra coisa. Se você tivesse investido $ 10.000 em seu IPO, sua posição valeria cerca de $ 935.000 hoje.

Por que cresceu tanto nos mercados

O Constellation Software cresceu nos mercados por uma razão completamente diferente da Dogecoin. Não tem exagero nas redes sociais. Não tem uma celebridade no Twitter falando sobre isso. Nem é uma empresa muito conhecida. Mas tem fundamentos sólidos.

No primeiro trimestre de 2008, a CSU teve receita de US $ 73,6 milhões. No primeiro trimestre de 2021, esse valor havia crescido para US $ 1,2 bilhão. Em apenas 13 anos, as vendas aumentaram mais de 1.000%.

E há mais nesta história do que isso. Além de aumentar suas vendas, a CSU também aumentou seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional do primeiro trimestre foi de US $ 495 milhões. O fluxo de caixa livre foi de $ 42 milhões. Hoje, os fluxos de caixa operacionais da Constellation são maiores do que sua receita era de apenas 13 anos atrás!

Pode continuar?

Uma coisa é observar que a Constellation Software cresceu dramaticamente como negócio, mas outra é prever que continuará crescendo no mercado de ações. O desempenho anterior não indica o desempenho futuro, e você nunca sabe quando um crescimento rápido vai desacelerar.

No entanto, há pelo menos um motivo para otimismo: o modelo de aquisição da Constellation Software.

Ao contrário de muitos capitalistas de risco, Mark Leonard da Constellation concentra-se na aquisição de empresas que já estão gerando receita. Em muitos casos, as empresas que ele adquire também geram lucro. É um contraste com a cultura impulsionada pelo “hype” do Vale do Silício, que se concentra no crescimento do usuário e outras métricas de vaidade. Ao longo dos anos, Leonard construiu uma empresa estável e lucrativa composta de operações de software de “nicho” pequeno. Se ele se mantiver firme, poderá manter a CSU em ascensão no futuro.

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O contribuidor tolo Andrew Button não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. David Gardner possui ações da Tesla. Tom Gardner possui ações da Tesla e do Twitter. The Motley Fool possui ações e recomenda Constellation Software, Tesla e Twitter.

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